关键词:
新能源储能
中东能源转型趋势确定,大储需求有待释放。中东降碳及经济转型诉求强烈,能源转型如火如荼,各国积极发展可再生能源,在当地电网基建薄弱的条件下,大储配套建设需求迫切。我们测算当地光储项目达6.6%,已初步具备经济性,测算沙特及阿联酋的储能空间需求达57.4GWh。随着未来可再生能源部署、储能持续降本、政策及盈利模式完善,中东储能需求有望加速涌现。 竞争格局高度集中,看好国内厂商出海。中东储能呈现大项目+大客户的特点,对厂商的技术实力、渠道布局、综合实力要求较高,市场格局高度集中,我们认为国内储能集成商具备显著优势,集中式逆变器厂商或更加契合当地需求。我们看好中东储能市场给国内储能龙头带来新增长极。 与市场观点的不同之处 市场缺乏对当地储能市场空间的定量测算。中东储能市场大型项目频频落地,市场关注度高,但市场缺乏对中东地区储能空间的定量测算。我们结合各国的新能源装机规划,横向对比中美储能市场,假设中东当地的配储系数与配储时长,定量测算得到在配储30%/3h条件下,沙特及阿联酋的储能空间需求达57.4GWh。 市场对于中东地区产业链及竞争格局认识不足。中东储能市场呈现大客户+大项目的特点,客户对厂商的技术实力、渠道布局、综合实力要求较高,短名单制度进一步加深壁垒,市场格局高度集中。国内储能集成商具备明显优势,我们收集市场上的公开订单数据,定量测算阳光电源在中东地区系统集成环节市占率超70%。 |
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