宁德时代、比亚迪“双雄”卡位，储能系统集成领域加速重构

　　作为储能产业链的核心环节，储能系统集成上承设备提供商，下接储能系统业主，一直以来都是储能厂商的“必争之地”。

　　行业机构近日披露的2024年集成商出货数据显示，储能系统集成环节正呈现出加速重构的趋势。

　　按系统接入位置分类，储能系统集成商分为交流侧储能系统集成商和直流侧储能系统集成商。

　　据InfoLink Consulting发布的2024年全球储能系统出货排名，交流侧龙头厂商地位稳固，整体上呈现中资与美系竞争格局;直流侧全球储能系统集成商出货前五名的企业均为中国企业。

　　过去一年，全球储能系统出货量继续维持增长态势。InfoLink Consulting统计数据显示，2024年全球储能系统出货量为240 GWh，同比增长超六成。

　　具体看，2024年，全球储能系统集成商(交流侧)出货量排名前五的企业为特斯拉、阳光电源(300274.SZ)、中车株洲所、Fluence、海博思创(688411.SH);全球储能系统集成商(直流侧)出货量排名前五的企业为宁德时代(300750.SZ)、比亚迪(002594.SZ)、精控能源、海辰储能、远信储能。

　　储能电芯头部企业宁德时代和比亚迪“双雄”卡位。

　　“宁德时代与比亚迪以断层优势蝉联第一、二位。”据InfoLink Consulting分析，宁德时代、比亚迪及新晋企业海辰储能均为储能电芯头部企业，呈现出电芯厂商加速向下游系统集成领域渗透的趋势。

　　业内认为，头部电芯企业正在凭借其核心技术和供应链优势，通过垂直整合构建起全产业链竞争力。

　　“当前宁德时代与比亚迪已形成从上游锂矿资源开发、中游储能电芯制造到下游储能系统集成的完整布局。”InfoLink Consulting分析，据现有项目储备情况，预计2025年两家企业在交流侧将有较大突破。

　　2月25日晚间，宁德时代也在官微发布消息称，公司储能电池出货量连续四年领跑全球第一。宁德时代还援引了国际权威机构SNE Research数据表示，2024年公司储能电池出货量为110 GWh，出货量同比增长48.6%。

　　SMM储能高级分析师叶明远对第一财经记者表示：“近年来，宁德时代在电池技术领域不断创新，通过与特斯拉、NextEra等优质海外客户的深度合作来稳固市场份额，同时积极扩建产能来满足储能赛道的快速增长需求。”

　　宁德时代发布的港股上市招股书显示，公司的海外储能客户包括NextEra、Synergy、Excelsior、Jupiter Power、Flexgen等

　　据记者观察，比亚迪主要以直流侧储能系统为主要出货产品，通过系统集成优势绑定终端客户。2024年，比亚迪在海外市场取得了重要突破，在智利的Oasis de Atacama项目中与西班牙独立发电企业Grenergy Renovables扩大合作，将储能总量从1.1GWh增至3GWh。

　　一方面是行业头部厂商凭借成本管控和渠道资源优势持续提高市占率，而另一方面，行业尾部的厂商在价格内卷、融资渠道收窄等压力下，生存空间被严重挤压。

　　“前十名的储能系统集成商将瓜分八成以上市场份额。”高工产业研究院指出，2024年中国新型储能市场整体将供大于求，储能系统集成环节较电芯环节竞争更为残酷，50%以上的储能系统企业(含大储系统、工商储系统、户储系统等企业)将被淘汰出局。

　　值得一提的是，由于储能单位投资成本降低，储能市场的需求近年来快速增长。记者综合产业内及机构的观点，比较确定的是，2025年储能市场需求预计仍维持增长。

　　InfoLink Consulting预计，2025年，储能系统出货仍将维持25%的同比增速，预计2025年储能系统的出货量将突破300 GWh。

　　(本文来自第一财经)