173GWh！2024年全球储能装机预测：工商储进入高速发展期

　　受风光装机高增、电改进程加速、储能系统价格回落、顶层政策明确等多项驱动因素影响，全球储能市场迎来高速发展期。

　　Trendforce集邦咨询预计，2024年全球储能新增装机需求可达74GW/173GWh，同比增长33%/41%，保持较高增量，但增速有所放缓。

　　在洲份上，欧洲、中东非地区增速较快，亚太、美洲地区呈现放缓趋势。在细分类别上，工商储进入高速发展期，大储增量远超其他类别。

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　　2024全球储能装机74GW/173GWh

　　中美欧占全球总量85%

　　因碳酸锂和储能电芯产能过剩，储能电芯主流型号价格已从2023年初的0.9元/Wh降至0.4元/Wh以下，并有望长期保持在低位浮动。储能系统部署成本大幅回落，拉动项目IRR收益稳步提升，为全球储能装机需求增长起到有效支撑。

　　据Trendforce集邦咨询全球储能产业装机需求数据库显示，2024年全球储能新增装机有望达74GW/173GWh，同比增长33%/41%。其中，重点区域市场格局不变，中美欧仍占全球总量的85%。

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　　中国概况：

　　在“十四五”规划框架下，各省储能装机目标明确，大基地配储项目+强制配储政策+地方性项目补贴等驱动因素将推动整体装机需求保持快速增长，以大储/工商储为主。

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　　欧美概况：

　　作为成熟市场，美国IRA法案下的ITC补贴+欧洲各国补贴政策，储能装机需求有望实现高增，互连队列拥堵问题在2023年Q3起得到一定程度缓解，有望在24年进一步改善。

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　　新兴市场：

　　如智利、南非等，碳中和目标驱动可再生能源部署需求增长，但电网等基础设施缺失或老化导致风光装机受阻，叠加煤电退役导致发电量下降，进而激发储能需求。

　　图：2024年全球储能新增装机预测(Unit：GW)

　　在全球储能需求保持高增的背景下，仍存在一些抑制需求释放的风险，如下：

　　①不排除部分地区地缘冲突的情况再次出现，若冲突加剧或将影响海运线路的正常运输以及当地装机需求延迟释放;

　　②部分地区政府财政压力加大，或将影响由政府主导的储能招投标延迟举办或中标项目建设进度不如预期;

　　③居民消费力减弱，或将对户储装机需求形成抑制。

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　　工商储进入高速发展期，大储增量远超其他类别

　　户储：

　　2024年新增装机有望达11GW/20.9GWh，同比增长5%/11%;户储在用电价格及天然气价格双双回落的背景下，23年的装机数据反映居民对于装机的迫切性有所减弱，24年的增速将明显放缓。

　　工商储：

　　2024年新增装机有望达8GW/19GWh，同比增长128%/153%;随着峰谷电价差不断拉大，项目经济性大幅改善，保持较快增长。

　　大储：

　　2024年新增装机有望达55GW/133.7GWh，同比增长33%/38%;随着锂矿价格骤降，带动储能系统成本回落，大储经济性有所修复刺激招投标市场热度上升，叠加各国逐步完善储能收益机制，电网级储能将迎来大规模增长。

　　图：2024年全球储能新增细分类别装机预测(Unit：GW)

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　　四大区域市场概况

　　亚洲：2024年新增装机有望达82 GWh，同比+41%

　　受近年来风光装机高增加重电网负荷影响，亚洲各国在24年纷纷进入到能源转型中的调整阶段，对风光装机增速阶段性降温的同时，大力发展电网扩容/新建并通过政府招投标或直接补贴的形式推动大储需求发展。其中，中国在装机需求的量级上远高于其他亚洲国家。

　　图：2024年亚洲各国储能装机预测(Unit：GWh)

　　欧洲：2024年新增装机有望达32 GWh，同比+55%

　　23年底欧洲天然气储备量充足，电力供需关系趋缓，大部分地区电价已回落至正常水平，高电价驱动因素的影响转弱。在能源危机时期实现可再生能源装机高增后，欧洲各国正面临着日益严重的风光弃电率问题。故，虽部分欧洲储能市场尚未跑通市场化的盈利模式，但通过政府直接补贴等措施推动大储需求高增，以降低风光弃电率。

　　图：2024年欧洲各国储能装机预测(Unit：GWh)

　　美洲：2024年新增装机有望达49 GWh，同比+31%

　　北美发展储能的迫切性以及储能项目的经济性均高于拉美地区，美国2024年新增装机有望占美洲地区的88%。随着FERC并网新政的落实，ISO互连队列申请积压问题正逐步缓解，预计24年大储增量的释放将更为顺畅。此外，加拿大、智利储能市场将在24年保持较高增量。

　　图：2024年美洲各国储能装机预测(Unit：GWh)

　　中东非：2024年新增装机有望达10 GWh，同比+54%

　　2024年中东非储能市场增量更为集中，以南非、以色列为主。两大主流增量市场均给出明确的储能装机规划，叠加补贴政策推动需求增长。

　　图：2024年中东非各国储能装机预测(Unit：GWh)

　　总的来看，全球主流市场储能相关法规的逐步完善，补贴政策频发出台，储能商业模式日益成熟，叠加系统初始投资成本持续降低，2024年全球储能新增装机在经历22-23年的爆发性增长后，将继续保持高增，但增速将有所放缓，趋于理性增长。